C - Projekt Fokus KG 2016 - k:3 Seminar- und Kursverwaltung
ein Teilnehmer >> ein Kurs
Hinweis: in den Programmeinstellungen muss für diese Funktion folgender Befehl (unter Buchungsmaske/kursBuchung MehrfachBuchungsOptionen) hinterlegt sein "Je Teilnehmer Ein Kurs".
Als Teilnehmer buchen
Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie einen Teilnehmer in einen Kurs buchen möchten.
Hinweis: Es gibt 3 Wege, wie man einen Teilnehmer in einen Kurs oder auf einen Tarif bucht.
via Drag `n Drop mit Ihrer Mouse (Teilnehmer auswählen, Kurs/Tarif auswählen und mit der Mouse den TN auf den Kurs/Tarif ziehen)
mit dem "Rechts-Klick" / Kontekt-Menü im Arbeitsbereich "Adressbuch" >> Befehl "in Kurs buchen"
über den Arbeitsbereich 5 "Teilnehmer in Kurs/Tarif buchen"
Wenn Sie einen Kurs auswählen, dessen Ende bereits erreicht ist, folgt ein Hinweis- und Abfragefenster.
Die hier aufgeführten Buchungsoptionen werden auf der Seite Der Buchungsvorgang erklärt
Wenn Sie einen Kurs ausgewählt haben, dessen Anmeldeschluss in der Vergangenheit liegt, folgt noch ein weiteres Hinweisfenster
ACHTUNG: das Startdatum wird nur abgefragt, wenn der Kurs bereits begonnen hat.
In diesem Fenster gibt es mehrere wichtige Felder:
a) Checkbox "Daten ab heute anzeigen": dies ist immer aktiviert. Deaktivieren Sie es, um einen Termin in der Vergangenheit auszuwählen
b) Die Felder der Termine sind entweder rot oder grün. Dies hat den Hintergrund, dass in einigen Konfigurationen des k:3 dies schon zur Anzeige der Kursauslastung gedacht ist und somit der Mitarbeiter eine optische Information erhält, wann wieder Plätze (in grün gekennzeichnet) in diesem Kurs frei werden. Wenn diese Konfiguration nicht genutzt wird, sind die Termine rot.
Per Doppelklick auf den gewünschten Termin oder per Klick auf de Termin und weiter mit "Übernehmen" gelangen Sie ins nächste Fenster. Hinweis: Der erste Kurstermin befindet sich immer unten in der Liste.
Tarif, Preiskategorien ggf. Rabatte zur Buchung definieren
Dies ist ein wichtiges Fenster, übergehen Sie es nicht so schnell... wir erklären Ihnen nun Schritt für Schritt welcher Bereich was aussagt.
1) verfügbarer Tarif muss aktiviert (Haken gesetzt) sein, fehlt dieser Haken oder gibt es mehrere Auswahlmöglichkeiten wählen Sie den korrekten Tarif aus.
2) sollte kein Tarif im Bereich "Verfügbare Tarife" sein, verknüpfen Sie einen aus diesem Fenster. Hierzu wählen Sie einen gelisteten Tarif aus und klicken auf das PLUS-Symbol "neuen Verrechnungstarif hinzufügen" Danach sollte er im Bereich "Verfügbare Tarife" erscheinen.
3) Preis definieren: einige Kurse haben verschiedene Kategorien an Preisen hinterlegt - wählen Sie die passende aus dem Drop-Down-Menü aus.
4) In den Basisdaten ist noch einmal der Starttermin hinterlegt und Sie können für Statistikzwecke die Kontaktart angeben. Des Weiteren können Sie schon hier einen Buchungsvermerk eintragen.
5) Zahlart auswählen: in manchen Konfigurationen stehen mehrere Zahlarten zur Verfügung - wählen Sie die passende aus dem Drop-Down-Menü aus.
Um eine Bestätigung der Kursbuchung zu versenden, klicken Sie auf das Stift-Symbol.
Es öffnet sich (im Hintergrund) das Kommunikationsmodul und die definierte Bestätgungsvorlage wird geladen und versendet. Hinweis: Wenn sie mehrere E-Mail-Adress-Typen verwenden (z.B. geschäftlich1, geschäftlich2, privat) können sie vor dem Versand über den E-Mail-Adress-Selektor die Adresse wählen, an die sie die Anmeldebestätigung versenden möchten. Diese Funktion muss zuvor eingerichtet werden. Siehe Kapitel E-Mail-Adress-Selektor
Sollte der E-Mail-Versand noch nicht konfiguriert sein, beachten Sie bitte das Kapitel 21 - E-Mail
